SIDE A
1　フィルムメイカーズ・ブリード～頂上決戦～
2　5 days of TEQUILA
3　燃えよドラゴン
4　Skarada Dub

SIDE B
5　勇者の証～Brave Eagle Of Apache～
6　Jon Lord (LIVE Dub)
7　Howlin' Wolves
8　動かぬ男～The "BIG MAN" still standing～

SIDE C
9　Monsoon Town
10　interlude～Howlin' Wolves～
11　Guts For Saxophone
12　interlude～Dizzy's Blues～

SIDE D
13　Streaming Tears
14　さよならみなさま
15　In A Sentimental Mood